货币市场交易员目前预计，在7月26日的下次会议上，美联储加息0.25%的可能性为85%，11月前再加息的可能性约为50%。

美股周四收跌。ADP就业数据强化了美联储将继续加息的市场预期。美联储鹰派立场对风险资产造成沉重打压，交易员对经济衰退的担忧加剧，市场避险情绪升温，美国国债收益率大涨。

闭市时，道指下跌366.38点或1.07%，报33922.26点；纳指下滑112.61点或0.82%，报13679.04点；标普500指数失35.23点或0.79%，报4411.59点。

ADP就业机构周四报告称，美国6月ADP就业人数增加49万7000人，是预期值的2倍以上。这份数据表明6月份美国劳动力市场毫无放缓迹象，企业创造的就业岗位远远超过预期。年工资增长率为6.4%，尽管持续放缓，但仍表明通膨压力正在酝酿。

ADP就业报告强化了美联储继续积极加息以遏制通膨的市场预期，同时也令市场担忧美联储的紧缩措施将经济推入衰退。

数据公布后，市场避险情绪升温，美国2年期国债收益率一度上升至5.120%，创2007年6月15日以来最高水平。10年期国债收益率自3月以来首次升破4%，至4.037%。美元走高，黄金白银下跌。

据芝商所的FedWatch工具，目前交易商预测美联储本月加息的概率接近89%。

货币市场交易员目前预计，在7月26日的下次会议上，美联储加息0.25%的可能性为85%，11月前再加息的可能性约为50%。

经济数据方面，美国劳工部报告称，截至7月1日当周美国初请失业金人数为24万8000，预期24万5000，前值23万9000。

企业消息，特斯拉CEO马斯克在2023世界人工智能大会上表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量，这似乎是发展趋势。

Perion Network预计第2财季收入增长20%。

摩根士丹利官微宣布，其在中国国内的全资子公司，摩根士丹利国际银行（中国）有限公司，近期已获得中国银保监会广东监管局的正式批复，同意其开办普通类衍生产品交易业务。

据海通国际科技研究的分析师Jeff Pu的预测，苹果公司将于2023年8月开始批量生产iPhone 15系列手机，预计下半年的出货量将达到8400万部，比去年的iPhone 14系列增长了12%，显示出苹果对市场需求的信心。不过，Jeff Pu也表示，iPhone 15 Pro Max的售价可能会高于iPhone 14 Pro Max的1099美元起步价。

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