VI FIN 财务咨询服务公司获得国家银行颁发的财务顾问 (Financial Adviser,“FA”) 执照,现已正式投入运作,助力大马三代家庭更完善地规划及管理财富,实现他们的长期的财务目标。
经过两年的筹备,8VI 集团旗下的 8VI FIN Malaysia Sdn Bhd (VI FIN) 终于在2023年初取得国家银行授予的财务顾问执照,并在短短几个月内迅速扩大了核心团队及合作伙伴阵容。目前,该公司拥有7位注册财务规划师,也积极招募更多具有相符理念的人才,同时已陆续与 Allianz、AIA、Hong Leong Assurance、Chubb 等保险公司和金融机构建立合作关系。这些努力的目标是协助更多家庭规划全面的财富,包括财务稳定和身心灵的综合健康。
VI FIN 首席执行员 Lynne蔡羚宜在分享公司成立初衷时,强调了理财教育的重要性。她表示:“我们致力于为家庭提供全方位的理财服务,特别是那些有长辈和孩子的三代家庭。许多人误以为购买保险就等同于进行财务规划,然而事实上,财务规划的范围更为广泛。因此,当我们团队在提供咨询服务的同时,教育工作起着不可或缺的作用。”
为了提升国人对理财知识的掌握,Lynne蔡羚宜还透露了 VI FIN 接管大马理财投资知识平台《全家私房钱》。公司将延续该自媒体品牌已有6年的教育理念,持续输出有价值的理财内容,以惠及广大群众。
VI FIN 董事周志强也指出,尽管大马人普遍意识到财务规划的重要性,但由于缺乏金融产品知识和长期目标规划,他们在认知和执行方面存在一定的挑战。
他说:“很多年轻一代也面临相似的情况,他们的父母曾为他们和自己购买保险,但对受保范围缺乏了解,不确定所获的保障是否与时并进,保费和保障是否合理。因此,一个完善的财务规划,不是‘买越多保险越好’,而是确保为自己和家人建立起坚实的防火墙,同时实现财富的增值和传承,过上安稳无忧的生活。”
拥有16年执业经验的财务规划师 (CFP) 周志强,自2020年的疫情期间起与 VI College 价值投资学院开始合作,推广理财教育,为超过2千名学员提供线上授课和理财咨询服务。凭着专业的知识和丰富的实战经验,周志强被委任为VI FIN 的董事之一兼财务规划顾问。
VI FIN 是 8VI 金融教育科技集团在大马的子公司,该集团在新加坡成立的Vastus Wealth 也已成功取得新加坡金融监管局颁发的财务顾问执照。
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关于 8VI FIN Malaysia Sdn Bhd (VI FIN)
VI FIN 是一家获得大马国家银行颁发财务顾问执照的财务咨询服务公司,旨在助力个人、家庭和企业提供全面的财务规划服务,实现全方位的理财目标。公司坚信通过为客户量身定制的财务保护策略,能确保他们的现金流和资产获得保护,为客户和家人的财富打下坚实的基础。VI FIN 的核心理念是实施三代同堂的全家财富规划,无论是追求财务稳定、资产增值还是永续传承,VI FIN 冀望成为大马家庭可信赖的理财伙伴。通过提供全面的财务咨询服务和个性化的理财方案,VI FIN 致力于帮助客户和家庭实现他们的长期财务目标。